Тенденции экспорта пшеницы из России за 2006 – 2012 гг.
Анализ экспорта пшеницы показывает, что за последние 7 лет ситуация оставалась нестабильной. Для экспорта зерна характерными были как подъем, так и падение объемов.
1. Общий анализ экспорта пшеницы в 2006 – 2012 гг.
Зерновые культуры занимают заметное место в структуре российского экспорта. Группа товаров «злаки» (10 ТНВЭД) по официальным статистическим данным таможенных органов в первом полугодии 2012 года занимала 9-е место в структуре российского экспорта. Доминирующее положение в общих объемах зерновых культур занимает экспорт пшеницы (код таможенного классификатора - ТНВЭД 1001). За первые шесть месяцев 2012 года стоимость экспортированной пшеницы составлял 73% от стоимости всех злаковых культур.
За последние семь лет экспорт пшеницы из России характеризовался как повышением, так и снижением натуральных и стоимостных показателей. Примечательным является то, что колебания вывоза пшеницы происходили в диапазоне 10 – 17 миллионов тонн ежегодно. Причем по итогам четных годов (2006, 2008, 2010 гг.) объемы экспорта снижались, а по итогам нечетных годов (2007, 2009, 2011 гг.) – экспорт пшеницы повышался (график 1). Например, в 2006 году экспорт пшеницы составил 9,9 миллионов тонн, в 2007 г. – 14,4 млн. т, в 2008 – 11,7 млн. т, 2009 – 16,8 млн. т, в 2010 – 10,9 млн. т, в 2011 - 15,1 млн. т. В первом полугодии 2012 года было экспортировано 6,0 млн. тонн пшеницы.
Не отличалась стабильностью средняя экспортная цена, по которой закупалась российская пшеница (график 2). Правда, стоимость ее менялась каждые два года. Если в 2006 году тонна пшеницы стоила 141 доллар США, то на протяжении 2007 – 2008 гг. экспортная цена удерживалась на уровне $246 – 250. Затем в 2009 – 2010 гг. наблюдалось снижение экспортных цен до $164 – 174 за тонну. С 2011 наблюдается положительная динамика экспортных цен - с $242 до $261 в первом полугодии 2012 года.
Наиболее удачным для российских зернотрейдеров оказался 2009 год, когда было экспортировано 16,8 миллионов тонн пшеницы. В 2009 году из-за запрета экспорта зерновых культур, введенного правительством России в связи с неблагоприятным погодными условиями, экспорт пшеницы упал до 10,9 млн. тонн, что привело к снижению экспортной выручки до 1,9 миллионов долларов США. Тем не менее, во втором полугодии 2011 года, когда Россия возобновила экспортные поставки в полном объеме, компании – экспортеры сумели восстановить объем поставок пшеницы до уровня наиболее успешного 2009 года. Кроме того, благодаря повышению мировых цен на зерновые культуры получили максимальную выручку (3,63 миллиона долларов США) за последние семь лет.
2. Анализ деятельности российских компаний – экспортеров пшеницы за 2006 – 2012 гг.
Анализ деятельности основных компаний экспортирующих пшеницу на протяжении анализируемого периода показывает что на рынке экспорта зерновых продолжается активная борьба за лидерство. Хотя на протяжении последних семи лет ООО «Международная Зерновая Компания» и ООО «БУНГЕ СНГ» (первое и третье место ТОП-10 экспортеров) удалось удержаться на своих позициях и несколько нарастить объемы экспорта зерна, остальные позиции рейтинга поменялись кардинальным образом. Не исключено, что в наступившем 2013 году первая десятка экспортёров пополнится новыми именами, но об этом мы узнаем, проанализировав данные таможенной БД 2013 года.
Некоторые компании (например, ООО «РОСИНТЕРАГРОСЕРВИС», занимавшая вторую строчку рейтинга в 2007 году) не оказались в числе десяти ведущих компаний – экспортеров. По итогам 2011 года тройка лидеров выглядит следующим образом. Лидирует ООО «Международная Зерновая Компания» с объемами экспорта 1,9 миллионов тонн пшеницы (20,1% в общем объеме экспорта компаниями, входящими в ТОП-10). По итогам 2011 года выручка компании от экспорта зерновых составила 516 миллионов долларов США. По сравнению с 2007 годом объемы экспорта выросли на 6,7%, выручка увеличилась на 11,2%. При этом стоимость тонны пшеницы выросла всего на 4,3%.
На втором месте находится ООО «ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК». Эта компания экспортировала в 2011 году 1,4 млн. т пшеницы (14,6%). Выручка от экспорта зерновых составила 347 миллионов долларов США. Необходимо отметить, что в 2007 году компания не входила в число ТОП-10 экспортеров пшеницы. Третье место удержала ООО «БУНГЕ СНГ» с объемами экспорта в 1,3 млн. тонн (13,0%). Прирост экспортных поставок по сравнению с 2007 годом выросли на 61,4%, прирост экспортной выручки составил 59,5%. Следует отметить, что стоимость экспортированной пшеницы несколько ниже (-0,9%) по сравнению с 2007 годом.
3. Структура стран – импортеров пшеницы из России.
На протяжении ряда лет лидирующие позиции среди стран – импортеров российской пшеницы занимает Египет (диаграмма 1). Объем импорта зерновых культур составляет 32% от всего объема экспортных поставок (25,7 миллионов тонн). На втором месте находится Турция, существенно нарастившая импорт пшеницы в течение 2008 – 2012 годов, и оттеснившая на третьем место Индию. В 2011 году Турция импортировала из России 9,3 миллионов тонн пшеницы (11% от всего объема экспортных поставок).
Индия, импортировавшая 3,2 миллиона тонн зерна (4%) завершила 2011 год на третьем месте, незначительно опередив Йемен с уровнем импорта 3,0 миллиона тонн. Кстати, Йемен предлагает максимальную цену за экспортную пшеницу – 218 долларов США за тонну. Следует отметить, что во втором эшелоне стран – импортеров российской пшеницы произошли изменения. По итогам экспортных операций в первом полугодии 2012 года в число десяти крупнейших стран – потребителей российской пшеницы вошли Италия и Греция (155000 и 117000 тонн соответственно), заняв 7-е и 9-е место. При анализе использованы данные таможенной статистики.
